🧱 Template : Mon Assurance vie | Notion

🎯 Construis ton contrat d’assurance vie

🧭 Section 1 : Mon intention (le cœur du rêve)

Pourquoi j’ouvre ce contrat ? À quoi doit-il servir ?

🔹 Objectif principal :

(Ex. : retraite, transmission, projet immobilier, capital long terme…)
🔹 Horizon de placement souhaité :

(Ex. : 8–10 ans, jusqu’à la retraite, à vie…)
🔹 Tolérance au risque :

☐ Faible

☐ Moyenne

☐ Élevée

(Comment je réagis face aux pertes temporaires ?)

🏦 Section 2 : Mon contrat

Nom du contrat	Fournisseur	Date d’ouverture	Montant initial	Versement mensuel	Lien espace client
Linxea Spirit	Spirica	12/04/2025	500 €	100 €/mois	www.mon-contrat.com

✍️ Notes :

(Pourquoi j’ai choisi ce contrat, conditions spécifiques, etc.)

🧰 Section 3 : Répartition des supports

Nom du support	Type (ETF, SCPI…)	Pourcentage cible	Risque perçu	Objectif
Fonds en euros	Fonds sécurisé	30 %	🔹 Faible	Stabilité
ETF MSCI World	UC – ETF actions	40 %	🔸 Moyen	Croissance
SCPI Pierval Santé	UC – Immobilier	20 %	🔸 Moyen	Revenus
Fonds climat avenir	UC – Thématique	10 %	🔺 Élevé	Conviction

📌 Répartition actuelle vs cible :

(Mettre à jour tous les 6 mois ou à chaque arbitrage)

📈 Section 4 : Suivi de performance

Date	Montant investi	Valeur de rachat	Rendement global	Observations
01/01/2026	2 000 €	2 140 €	+7 %	RAS, ETF en hausse